LABS al fianco di Vam Investment nel lancio di Everest, la nuova piattaforma di aggregazione che punta a diventare un leader nazionale nel settore della transizione energetica 

 

Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha raggiunto accordi vincolanti per l’acquisizione di cinque società italiane (Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3) attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese. Dalla combinazione delle cinque società nasce il gruppo Everest, piattaforma che ha l’obiettivo di diventare il leader nazionale nell’offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica.

 

Alessandro Zunino, ideatore e promotore dell’iniziativa, sarà alla guida di Everest in qualità di Amministratore Delegato. Zunino, già CEO di Edison Energia, vanta una lunga esperienza nel settore energetico e industriale. Umberto Quadrino, ex amministratore delegato di Edison dal 2001 al 2012 e attuale presidente di Tages SPA, società di asset management che gestisce fondi specializzati nelle fonti rinnovabili e nella transizione energetica, apporterà la sua esperienza come Presidente. 

 

“Il mercato della transizione energetica e dell’efficientamento energetico degli edifici industriali e commerciali è in pieno sviluppo”, commenta Alessandro Zunino. “Nei prossimi anni un numero sempre maggiore di imprese si doterà di strumenti di autoproduzione di energia, dai pannelli solari alle pompe di calore, e gli edifici nuovi o ristrutturati saranno dotati di impianti tecnologici sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Il risparmio energetico in tutte le sue forme è già un investimento a sicuro ritorno economico. In questo scenario, manca ancora in Italia un campione nazionale che sappia coniugare alta professionalità, affidabilità assoluta, sicurezza e costi competitivi. Il nostro obiettivo è di creare un gruppo industriale in cui aziende eccellenti e radicate sul territorio, guidate da imprenditori capaci e ambiziosi, possano condividere esperienze, competenze e risorse umane altamente qualificate. Insieme stiamo creando la piattaforma di riferimento e leader nazionale per i servizi che abilitano l’elettrificazione dei consumi e la riqualificazione energetica presso aziende commerciali ed industriali”.

 

Gli imprenditori che hanno fondato e che dirigono le imprese rimarranno alla guida delle rispettive realtà, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest.

 

Vam è stata assistita da Augusto Lippi, Chiara Leoni e Niccolò Baldacci di LABS Corporate Finance per tutta l’attività di scouting, e in particolare nel coordinamento delle acquisizioni di Starter Energy e di Guidi Impianti. Giuseppe Sartorio e Jacopo Mazzoleni di Scouting Capital Advisors per il coordinamento delle attività legate all’acquisizione di Garolfi, Luca Cuomo e il suo team di DWF hanno affiancato Vam in qualità di legal advisor, il team di KPMG guidato da Matteo Ennio ha coordinato l’attività di due diligence finanziaria ed il team di Legance guidato da Paolo Ronca ha seguito l’attività di Due Diligence Fiscale e definizione della struttura dell’operazione.

 

I Fondatori di Everest sono stati assistiti da Paolo Cerina di Cerina Studio Legale.

 

I soci di Garolfi sono stati assistiti dagli avvocati Marco Pallucchini Wrede, Emanuele Rizzuti e Roberta Mollica di Lawal.

 

I soci di Starter Energy sono stati assistiti da Avvocatidiimpresa con il socio fondatore Alberto Calvi di Coenzo per la parte legale e dallo Studio Della Volta per la parte finanziaria e fiscale.

 

I soci di Guidi Impianti sono stati assistiti da Arcadia Financial Advisors in qualità di M&A advisor con un team composto da Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli; dall’avvocato Piercarlo Mariotti in qualità di legal advisor; dal dott. Massimiliano Tittarelli in qualità di tax advisor.

 

I soci di Solarys I.S. sono stati assistiti da L&B Partners Avvocati Associati STA a r.l., in qualità di advisor legale.

 

Per quanto riguarda i soci di Omnia Energy 3, Europe Capital Partners VII si è avvalsa di CS & Associati per coordinare le attività connesse alla cessione della partecipazione. Il fondo e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti, attraverso Omnia Immobiliare, sono stati assistiti da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici, Edoardo Pasquotti, Nicola Tana e Valeria Lancasteri. Europe Capital Partners VII è stato inoltre assistito dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto da Andrea Giardino, Filippo Sola e Marina Orlando. Per gli aspetti legali, Omnia Immobiliare e i fratelli Stephane e Nicolas Moretti sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto da Yuri Zugolaro, Davide Rubino e Lorenzo Destro.

 

Vam Investments:

Vam è un operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento. Guidato da Marco Piana, Vam opera in Italia da oltre 13 anni con un approccio industriale, operativo e flessibile. Negli ultimi cinque anni ha investito circa 500 milioni di euro in aziende italiane leader nei rispettivi settori, supportando imprenditori e manager nei processi di crescita, transizione generazionale e aggregazione.

Tra le partecipazioni attuali figurano, tra le altre, Gym Nation Italia, Etjca, Gruppo Florence, ConformGest, Sicurezza & Ambiente, Supermoney.

 

Garolfi

Garolfi, con sede a San Donato Milanese offre servizi di installazione e manutenzione di sistemi meccanici ed elettrici per edifici civili, servendo principalmente sviluppatori immobiliari e general contractor. Dopo l’installazione Garolfi offre servizi di manutenzione degli impianti.

 

Starter Energy

Starter Energy, basata ad Artogne (BS), è attiva nella progettazione e installazione di pannelli fotovoltaici, prevalentemente a tetto, di piccola e media dimensione. I progetti sono realizzati per complessi commerciali e industriali. Starter Energy opera da anni con MFG, suo partner in esclusiva per l’esecuzione dei lavori.

 

Guidi Impianti

Guidi Impianti, azienda di Pesaro, è specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di efficienza energetica, tra cui impianti fotovoltaici, pompe di calore e sistemi di accumulo principalmente nelle Marche ed Emilia-Romagna.

 

Solarys Innovative Solutions

Solarys I. S., azienda toscana specializzata nel fotovoltaico, si occupa di sviluppo e realizzazione di progetti. Oltre all’installazione e manutenzione di impianti si occupa di tutto il processo di identificazione del sito, analisi regolatoria e tecnica propedeutica allo sviluppo del progetto.

 

Omnia Energy 3

Omnia, basata nel Friuli, opera come EPC (engineering, procurement and construction) di impianti fotovoltaici. Specializzata in impianti di media-grande dimensione per clienti principalmente industriali, focalizzandosi sul nord Italia.