LABS al fianco dei Soci di Veneziani & Co. (Gruppo Outly) nella cessione a Gradiente SGR

Quinta operazione per il fondo di Private Equity Gradiente III, gestito da Gradiente SGR, che ha completato l’investimento in Veneziani & Co. S.r.l., attiva nella gestione retail di occhialerie a brand Outly, localizzate in outlet italiani ed europei, con un’ampia offerta di marchi premium e di lusso. 

Fondata nel 2009, Veneziani & Co. S.r.l. nasce con l’obiettivo di offrire un’alternativa di alta qualità nel mercato internazionale dell’ottica retail. Il cuore dell’attività di Veneziani & Co. è la vendita al dettaglio di occhiali da sole e da vista dei più importanti marchi internazionali, proposti a condizioni altamente competitive. 

Oggi Veneziani & Co. e le sue controllate operano in 8 Paesi, con circa 50 punti vendita strategicamente posizionati nei principali outlet center europei in Italia, Polonia, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, San Marino e Paesi Bassi. 

Veneziani & Co. vanta numerose partnership con i principali produttori e fornitori italiani e internazionali di montature da vista e da sole, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento nel settore ottico-retail europeo. 

Il team di Gradiente che ha seguito l’operazione è costituito da Pietro Busnardo, Fabrizio Domenico Grasso, Lorena Lorenzon, Marika Savegnago e Tommaso Bacco. Nell’ambito dell’operazione, Gradiente si è avvalsa del supporto di SAT Studio Legale per l’assistenza legale, Orsingher Ortu Avvocati Associati per la negoziazione del contratto di finanziamento, Monitor Deloitte per la due diligence di business, PwC per la due diligence finanziaria, lo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per la due diligence fiscale ed ERM per le due diligence EHS e ESG. 

I venditori sono stati assistiti da LABS Corporate Finance in qualità di advisor finanziario – con un team composto da Augusto Lippi, Chiara Leoni, Niccolò Baldacci e Edoardo Buzzella – da Giovanelli e Associati Studio Legale e Cerina Studio Legale per l’assistenza legale. 

L’operazione di acquisizione è stata finanziata da illimity Bank, appartenente al Gruppo Banca Ifis, assistita da Orrick Studio Legale. 

L’assistenza notarile è stata fornita dallo Studio Notarile Associato Doria Saglietti Scerbo di Padova.